Vyvážená strategie
Vyvážená strategie nabízí investice jak do dluhopisových, tak do akciových a nemovitostních fondů. Rozložení investic je u této strategie vyvážené, dluhopisová složka a složka akciová a nemovitostní tvoří přibližně polovinu celkového portfolia. Strategie je určena pro investory, kteří chtějí dosahovat vyššího zhodnocení investice a jsou ochotni akceptovat i určité výkyvy během investičního horizontu. Typický investor vyvážené strategie je růstově orientovaný, hledá dlouhodobější řešení a požaduje vyšší výnos. Zároveň je ale také ochoten akceptovat možné vyšší kolísání investovaných prostředků. Cílem vyvážené strategie je poskytnout dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků především investicemi do cenných papírů dluhopisových a akciových fondů kolektivního investování. Investiční horizont vyvážené strategie je minimálně 5 let.
Aktuální doporučené rozložení portfolia vyvážené strategie
|
| Sporobond | 30% |
| Trendbond | 15% |
| Nemovitostní fond ČS | 15% |
| PČS Fond akciový | 40% |
Základní údaje ke dni
17.5.2012
| Název investičního strategie |
Vyvážená strategie |
| Investiční politika |
Vyvážené rozložení investičních složek |
| Měna |
CZK |
| Možnost investovat od |
1. 2. 2008 |
| Zhodnocení p.a. od založení |
-5,58% |
| Zhodnocení za poslední rok |
-2,85% |
| Zhodnocení za poslední 6 měsíců |
3,54% |
| Zhodnocení za poslední 3 měsíce |
-0,48% |
|
|
Graf vývoje vážených prodejních cen Vyvážená strategie 1.2.2008 - 17.5.2012
Dosavadní minimální/maximální zhodnocení
|
| za kalendářní čtvrtletí | 7,82% | -15,62% |
| za kalendářní pololetí | 12,51% | -19,36% |
| za kalendářní rok | 13,07% | -5,32% |
Vytisknout stránku