Konzervativní strategie
Konzervativní strategie vychází z investic především do dluhopisových fondů. Investováno
je do mixu podílových fondů jak dluhopisových, tak akciových, rozloženého
v konzervativním poměru. Dluhopisová složka v této strategii převažuje. Strategie
je určena především konzervativním investorům, kteří preferují stabilnější, pevně
úročené finanční instrumenty. Konzervativní strategie je vhodná pro klienty, kteří
dávají přednost stabilitě, ale chtějí v omezené míře dosahovat i vyššího výnosu
na akciových trzích. Cílem konzervativní strategie je poskytnout dlouhodobé zhodnocení investovaných
prostředků především investicemi do cenných papírů dluhopisových fondů kolektivního
investování. Investiční horizont konzervativní strategie je minimálně 3 roky.
Aktuální doporučené rozložení portfolia konzervativní strategie
|
| Sporobond | 50% |
| Trendbond | 35% |
| PČS Fond akciový | 15% |
Základní údaje ke dni
7.2.2012
| Název investičního strategie |
Konzervativní strategie |
| Investiční politika |
Převaha dluhopisové investiční složky |
| Měna |
CZK |
| Možnost investovat od |
1. 2. 2008 |
| Zhodnocení p.a. od založení |
5,38% |
| Zhodnocení za poslední rok |
1,63% |
| Zhodnocení za poslední 6 měsíců |
1,31% |
| Zhodnocení za poslední 3 měsíce |
2,90% |
|
|
Graf vývoje vážených prodejních cen Konzervativní strategie 1.2.2008 - 7.2.2012
Dosavadní minimální/maximální zhodnocení
|
| za kalendářní čtvrtletí | 5,08% | -6,42% |
| za kalendářní pololetí | 9,28% | -5,60% |
| za kalendářní rok | 6,30% | -2,53% |
Pozn.:
V období 1.2.2009 - 31.12.2009 bylo doporučené rozložení fondů Konzervativní strategie následující: Sporobond 50%, Trendbond 30%, Nemovitostní fond 10%, PČS Fond akciový 10%.
Vytisknout stránku